CRM SAP
Inicio
CRM AMOR PERFECTO
Gestión Comercial 360
Clientes, prospectos y agenda comercial en un solo módulo
Mide el cumplimiento mensual por visita, llamada o WhatsApp y organiza el seguimiento de cada oportunidad.
Acciones sugeridas
Prioridades calculadas con tus clientes, prospectos y agenda.
Próximas actividades
Agenda con fecha y hora; el CRM alertará por campana y correo.
Leads y prospección
Los Leads son oportunidades entregadas por Gerencia. La Prospección propia corresponde a oportunidades encontradas directamente por el vendedor.
Agenda comercial
Programa actividades con cliente o prospecto. La hora define cuándo se genera la alerta.
Historial de gestiones
Visitas, llamadas y WhatsApp registrados.
Tablero del equipo
Cumplimiento mensual, prospectos, gestiones y actividades por vendedor.
Seguimiento Gestión Comercial
Equipo, ubicación y actividad comercial en una sola vista
Resumen por vendedor, última ubicación reportada, recorrido aproximado, visitas y clientes georreferenciados. Exclusivo para ventas.gerencia.
Este módulo es exclusivo para ventas.gerencia.
Ubicación del equipo
Última ubicación reportada por cada vendedor.
La ubicación es la última reportada por el CRM. El trazado GPS es aproximado y depende de que la aplicación permanezca activa.
Resumen por comercial
Toca un vendedor para enfocar todo el módulo.
Visitas realizadas
Consulta y tabula las visitas del equipo o de un vendedor puntual.
EXPOCAFE 2026
Cotizador Feria
Genera propuestas PDF con el diseño oficial de la feria, precios parametrizados y trazabilidad por interesado.
Interesado
Datos de contacto
Producto
Agregar a la propuesta
Precio base—Precio Feria—
Propuesta
Productos seleccionados
Precio lista$ 0
Descuento$ 0
Total antes de IVA$ 0
Historial
Cotizaciones generadas
ventas.gerencia
Resumen Cotizador Feria
Por vendedor
Grupos cotizados
Productos cotizados
Parametrización inicial
Catálogo y precios de Feria
Catálogo independiente de SAP. Los precios se configuran aquí y las cotizaciones históricas conservan el valor utilizado al generarlas.
Crear pedido
Selecciona el origen del pedido
Crea un pedido desde cero o parte de una cotización abierta para conservar la relación documental en SAP.
Ficha comercial
Consulta un cliente
Busca por nombre, código o NIT.
Escribe mínimo 2 caracteres y selecciona un resultado.
Busca un cliente para ver información comercial, cartera, pedidos y cotizaciones.
Cliente seleccionado
Información
Datos del cliente
Cartera
Facturas pendientes
Historial
Documentos comerciales
Portafolio autorizado
Consulta de artículos
Puedes escribir un producto o seleccionar un grupo para explorar sus artículos.
Busca un artículo o selecciona un grupo.
Histórico comercial
Documentos comerciales
Consulta pedidos y cotizaciones en una sola línea de tiempo. Los estados de Cartera, SAP y CRM usan los mismos filtros e indicadores.
Histórico
Pedidos
Consulta el histórico SAP y el estado de las solicitudes enviadas a Cartera. Los pedidos nuevos se crean desde + Documento → Pedido y solo llegan a SAP después de la autorización.
Pendiente CarteraCreado desde CRMCreado directamente en SAP
Pedido relacionado en SAP
Cargar desde cotización
Primero selecciona el cliente. Después verás exclusivamente sus cotizaciones abiertas disponibles para convertir.
Paso 1
Buscar cliente
Paso 2
Cotizaciones abiertas
Selecciona la cotización que originará el pedido.
Paso 3
Confirmar pedido
El pedido consumirá todas las líneas abiertas de la cotización mediante BaseType 23.
La relación Cotización → Pedido se crea en SAP únicamente después de la aprobación de Cartera.
Mi gestión
Cotizaciones
Las cotizaciones de prospectos viven primero en el CRM (QP-xxxxx) y solo pasan a SAP cuando Facturación crea el cliente definitivo. ventas.gerencia puede consultar las cotizaciones de todos los vendedores.
CRMSAP directo
Prospecto → Cliente
Creación de clientes
Seguimiento de solicitudes enviadas a Facturación. Facturación puede revisar documentos y actualizar el estado desde aquí.
Cargando solicitudes…
Cartera · Pedidos
Autorización y seguimiento 360
La bandeja principal muestra únicamente pedidos que requieren gestión. El historial permite consultar autorizaciones, pedidos creados y errores SAP por fecha.
Cargando pedidos…
Analítica comercial v0.8
Mi desempeño
Ventas, presupuesto, libras y comportamiento comercial. La comparación principal siempre es contra el mismo período del año anterior.
Año completo
Ventas mensuales
ActualAnteriorPresupuesto
Período seleccionado
Ventas por día
Lectura rápida
Presupuesto del período
Sin presupuesto cargado.
Portafolio
Desempeño por grupo de artículos
Venta real, mismo período del año anterior, libras y cumplimiento de presupuesto.
Clientes
Comportamiento de mi cartera
Café
Top consumidores
Oportunidad
Clientes en crecimiento
Atención
Clientes en descenso
Seguimiento
Sin compra vs año anterior
Recuperados
Compran ahora y no el año anterior
Auditoría
Documentos del período
Detalle paginado. Toca un documento para revisar sus líneas, cuentas y grupos.
Administración
Presupuestos comerciales
Asigna metas por vendedor, mes y grupo de artículo. Los grupos sin meta pueden permanecer vacíos.
Esta sección es exclusiva para administradores.
Parametrización
Presupuesto mensual
El total se calcula automáticamente con los grupos.
Vista anual
Presupuesto por mes
Carga masiva
Importar presupuestos
Formato CSV separado por punto y coma: Año;Mes;Código vendedor;Código grupo;Presupuesto.
Histórico
Cargar ventas 2025 → hoy
La carga se hace mes por mes usando las SQLQueries ya conciliadas con SAP.
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